Stephane'nın babası bir gezgindir ve gittiği ülkelerin yöresel şarkılarının ses kayıtlarını yapar. Yıllar geçer babası ölür ve stephane'nın eline üzerinde nora luca yazan bir kaset geçer. Sesten o kadar etkilenir ki şarkıyı söyleyen kişiyi bulmak için romanyanın yolunu tutar ve olaylar buradan başlar.
içinde her türlü duyguyu barındıran, senaryo ve yönetmenliği tony gatlif'e ait olan harikulade bir filmdir. Ölmeden önce izlenmesi gereken filmlerdendir.
