hikaye, kendi öz kültürüne uzaklaşmış kenan bey ve onun italyan eşinden olan çocuğu primo'nun, trablusgarp'ın işgali ile birlikte türklüklerini keşfetmelerini anlatır. ömer seyfettin bu hikayesinde batıcılığa ve masonluğa sert eleştiriler getirirken, turancılığı ve türkçülüğü yüceltir