kendi halinde yaşayan muharrem efendi'nin tarikatın tahsilat işlerine girdikten sonra alt üst olan hayatı işlenmektedir. dürüst, inançlı, düzgün, sıradan, cinsellikten uzak bir yaşam süren muharrem efendi **, dünyevi meseleler içine girince çeşitli vicdan muhasebeleriyle karşı karşıya kalıyor. kendi bildiği hak doğrusuyla tarikat hiyerarşisi ve toplum düzeni çelişiyor. o da bu düzen içinde yitip gitme tehlikesi altında kalır, bocalar, aklını yitime noktasına gelir. bunun yanı sıra gördüğü cinsel içerikli rüyalar, ruh sağlığını bozar. bunları sürekli olarak tövbelerle def etmek ister ama başarılı olamaz.
tenkitler son derece yerinde ve ölçülü yapıldığından fazla sırıtmaz, filmin kimyasına karışmış durumdadır. oyunculuklar, mekan ve diyaloglar filmi güzelleştiren ve dikkati çeken önemli öğeler arasında yer alır. film altın portakalda dokuz ödül almakla beraber toronto film festivali'nde kültürel yenilik ödülünü almıştır.
