emperorun ilk kadrosuyla yayınladığı 92 çıkışlı çalışma. 32 dakika 12 saniyelik albüm wild rag records ile piyasaya sürülmüştür. bu demoyla emperor efsanesi de başlamış oldu. şu şarkıları içerir,
1. "introduction"; 2:20
2. "ancient queen" ; 3:17
3. "my empire's doom" ; 4:34
4. "forgotten centuries" ; 2:51
5. "night of the graveless souls" ; 2:56
6. "moon over kara-shehr" ; 4:25
7. "witches sabbath" ; 5:41
8. "lord of the storms" ; 2:10
9. "wrath of the tyrant" ; 3:58
