david lync in 1970'de çektiği kısa film. animasyon ve gerçek film iç içe geçiyor. çok az diyalog var. çişini tutamadığı için ailesi tarafından zalimce muamele görmüş bir çocuk konu alınmış. çocuk kendisine paralel bir dünya yaratıyor ve bir çamur yığının içine bir sıvı koyuyor. bu çamurlu sıvı bir zaman sonra büyüyor ve içinden bir kadın çıkıyor ki bu da çocuğun anneannesidir... david lynch filmleri ni anlamak için ilk referans... görsel şölen ayrıca!