1977 tarihli camel albümü. bir mirage ya da moonmadness değildir tabiki ama oldukça iyi bir albümdür. tracklist:
1. first light
2. metrognome
3. tell me
4. highways of the sun
5. unevensong
6. one of these days i'll get an early night
7. elke
8. skylines
9. rain dances
