James Hetfield - vokal, ritm gitar
Dave Mustaine - gitar
Ron McGovney - bass gitar
Lars Ulrich - davul
ile Nisan 1982'de kaydedilmiş, resmen yayınlanmamış, ikinci metallica demosudur.
Hit The Lights 4:18
Jump In The Fire 3:55
The Mechanix 4:47
Motorbreath 3:23
