1. "The Edge Of Heaven" - 4:31 (single olarak da yayınlandı.)
2. "Battlestations" - 5:25
3. "I'm Your Man (Extended Simulation)" - 8:05 (single olarak da yayınlandı.)
4. "Wham Rap'86" - 6:33 (single olarak da yayınlandı.)
5. "A Different Corner" - 4:30 (single olarak da yayınlandı.)
6. "Blue (Live In China)" - 5:43
7. "Where Did Your Heart Go?" - 5:43 (single olarak da yayınlandı.)
8. "Last Christmas (Pudding Mix)" - 6:44 (single olarak da yayınlandı.)
george michael, albümünde yeralan şarkıların tamamının söz yazarı ve bestecisidir. aynı zamanda bu albümün prodüktörlüğünü de yapmıştır.
