filmler için ses efekti yapan ses mühendisi Phillip Winter, yönetmen arkadaşı Friedrich Monroe' dan aldığı yardım çağrısıyla portekiz'in başkenti lisbon'a gitmek üzere yola koyulur...
film, kısaca, monroe'nun sinema tarihi ve felsefesi üzerine ilginç yorumları ile winter'ın kenti seslere odaklı algısı üzerine kurulu.
film boyunca, Madredeus adlı portekizli müzik grubu büyüleyici müzikleriyle ve oyunculuklarıyla filme katılmaktadır.
