nesli çölgeçen'in yönettiği, başrolünde şevket altuğ ve ayşe adında bir ayının oynadığı 90 yapımı film. kısaca, bir ayı oynatıcısı ve ayısının yaşadıkları etkileyici bir biçimde anlatılır. imdat'ın ayıyı eğitme süreci, zarife'nin kent yaşamına alışamayıp, direnmesi ana çatışmalardır. şevket altuğ da çok klas oynamıştır.