Elizabeth'in kuzeni, iskoçya Kraliçesi Mary, ingiliz tahtını ele geçirmek için ispanya Kralı Philip ile çeşitli plânlar yapmaktadır. Elizabeth'in sadık danışmanı Sir Francis Walsingham, kraliçeyi koruyabilmek için vargücüyle çaba gösterir. Elizabeth, macerapest ruhlu yakışıklı denizci Raleigh'e karşı hissettiği beklenmedik duygular ile kraliyet sarayındaki görevleri arasındaki hassas dengeyi tutturmak zorundadır..
sevdiği adamı başkasına kaptırmanın verdiği hırsla kendisinden kat be kat üstün olan ispanya ordularıyla savaşa giren ve savaşı kazanan kraliçenin hikayesi.
