Albümün açılış parçası Jerusalem, William Blake adlı ingiliz şairin 1804' de yazdığı bir şiirdir esasında. Daha sonra 1916 yılında Hubert Parry adlı besteci tarafından şarkı haline getirilmiştir. ELP ise progresif rock türüne uyarlamıştır bu parçayı. Ve çok başarılı olmuştur.
2. parça yine bir uyarlamadır. Alberto Ginastera adlı Arjantinli bestecinin 1. Piano Konçertosundan uyarladıkları bu parçaya Toccata ismini vermişlerdir.
Üçüncü parça, "Still... You Turn Me On" bir geçiş parçasıdır. Kısa bir yolculukla bizi Karnavala hazırlar.
Dördüncü parça "Benny The Bouncer" bir gazinodaki fedaiyi anlatmaktadır. Hem müzik hemde efektler sayesinde eski bir duvar piyanosu, dans eden kızlar, şarhoşlar, kavga eden insanlar gözünüzde canlanı verir...
Sonraki parça, dört bölümden oluşan 30 dakikalık bir şahaser Karn Evil * 9' dır.
First Impression, part 1 (0:00 to 8:41)
First Impression, part 2 (8:42 to 13:22)
Second Impression (13:23 to 20:30)
Third Impression (20:31 to 29:37)
