bestesini çaykovski'nin yaptığı ilk olarak moskovada izlenime sunulan dört perdelik bir baledir.balede büyücü tarafından kuğuya dönüştürülen bir prensesi anlatmaktadır.prenses sadece geceleri insana dönüşmekte sabahları tekrar güzel bir kuğu olmaktadır.bir gün prens bu kuğuyu takip ederek gizemi öğrenir.prens prensese aşık olur ve büyüyü bozar.
