konusu: şafak ustanın yaptığı saatlerin ünü mahalleyi, şehri, ülkeyi hatta ebenin amı diceksin ama tüm dünyayı sarmıştır. herkes şafak ustanın yaptığı saatleri alabilmek için birbiriyle yarışmaktadır. ve günlerden birgün şafak usta karısının karısının hamile olduğunu duyar. fakat son 2 yıldır karısıyla hiç ilişkiye girmemiştir. karısının da gün ay yıl saat dakika olarak ilişkiye girdikleri tarihi söylemesi ustayı şaşırtır. usta hemen mahallenin imamı cafer' e danışır, durumu anlatır, cafer hoca da tek bir ihtimalin olduğunu söyler: cin. şafak usta bu durumu siklemez, çünkü kendisi bir ateisttir. zamanla şafak usta yaşlanır, ve oğlu büyür. şafak usta öldüğünde şafak saatçiliğin başına oğlu geçmiştir. ve insanoğluna olan öfkesini onların canını alarak gidermeye çalışmaktadır. insanlar gece saatte bulunan led ışığa basarak saate baktıklarınd yansıyan görüntüleriyle karşılaşmakta, ve o ruhlarına girmektedir..
va bir gün cafer hoca da şafak ustanın anısına şafak saatçilikten bir saat alır. ve bir gece uykusundan uyanır, ve led ışığa basarak saate bakar. ve olan olur... saatteki kötü ruh ile bir imam karşı karşıyadır. ve birden kendilerine arafta bulurlar. ve amansız mücadele başlar, cafer hoca her zaman cebinde bulunan felak suresini kötü ruhun gözlerinin içine bakarak okur ve düelloyu kazanır, kötü ruh yok olur.
ilerleyen zamanlarda cafer hoca ile şafak ustanın karısı arasında istemsiz bir yakınlaşma oluşur. ve evlenirler. evliliklerinin 3. yıldönümünde kadın hocaya hamile olduğunu söyler. fakat cafer hoca da son 2 yıldır hiç ilişkiye girmemeiştir. ve kadın tekrar ilişki tarihini saatine dakikasına kadar söyler ve ardından suratında o anda sinsi bir gülümseme belirir...
