deep purple elemanları montreux'de göl kenarında konser veren frank zappa'yı izlemeye gider. konserin ortasında yangın çıkar ve herkes salondan çıkarılır. elemanlar otele giderler ve gece şehri izlerken gitarda birşeyler tıngırdatmaya başlarlar. konserin yapıldığı yerde söndürme çalışmaları bitmiş, gölün etrafını duman kaplamıştır. otelin camından dışarı bakarken yeni besteye isim bulunur: smoke on the water