iyi ve kötünün klasik hikayesinin anlatıldığı bu filmde, bilge ve yaşlı büyücü Merlin kötülüklerin üstesinden gelmek ve Karanlıklar Kraliçesi Mab’iyi yenilgiye uğratmak için nasıl savaşmak zorunda kaldıklarını anlatır. Arthur’ un büyükbabası Kral Constant, acımasız Vortigen tarafından zalimce katledilince savaş başlar. Kötü büyücü Mab’ın güçleri sayesinde yaratılan Merlin, karanlık güçlerin lideri olmayı reddeder .Merlin 17 yaşına geldiğinde, Nimue’ye aşık olur.
