sağ alt köşede bir asilzade günlük yaşama karışmak üzere. at uşağı, atın hemen önünde. asilzadenin elinin bittiği yerde başlayan şehzade saraydan kaçmış, halktan birine aşık, sevdiğini arıyor, hemen önündeki adama '' nerede o kız '' diyor, adam da birazdan ona '' bilmiyorum '' demek üzere.
yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. yardımlaşma ve dayanışma içerisinde iki arkadaş ve hemen önlerinde evcil yarasası sherlock holmes'i gezintiye çıkarmış bir meczup. onların üstünde bir avcı pusuya yatmış, uzaklarda bir tavşan gözlüyor. arkasındaki adam elindeki şahini işaret gelince bırakmak üzere tutarken düşüncelere dalmış. birinci kısımı burada bitirip at uşağına geri dönüyoruz.
uşağın önünde bir adam babagannuşunu verip entelektüel beyden kitap almak üzereyken arkadan birisi penguen uzatıyor, bunu al kitabı bana ver diyor. onların solunda bir baba oğluna öğüt veriyor. dalından kopardığı kuşburnuyu ısırmış, tadı güzel gelince elindeki diğer kuşburnuyu oğluna uzatmış '' mmmalsana, çok güzel ''. arkalarındaki adam saldırmak üzere olan köpeği kovmaya çalışıyor. ikinci kısım burada bitiyor.
üçüncü kısım oradaki dervişle başlıyor. kurbağa terbiyecisi derviş önündeki kurbağayı terbiye ederken arkasında hizmetlisi hazır olda bekliyor, önünde bir saray soylusu hikmet karşısında boynumuz kıldan ince numarası yapıyor, onun hemen arkasındaki koruması dervişe bakıp '' ne anlatıyor lan bu '' diyor. en üstteki kırmızılı don kişot yel değirmenlerine nişan alıyor.
