david lynch'in yönettiği, başrolünde bill pullman ve patricia arquette'nin oynadığı bir film. filmde anlatılan bir kişilik bölünmesi olayıdır.
Filmde Fred karakteri başından beri hapiste. Karısını öldürmüştür çünkü karısı Fred iktidarsız olduğu için onu Dick'le aldatmıştır. Dick bir porno şirketi sahibidir. Böylelikle Fred'in karısı Renee cinsel tatminsizliğini yenmek istemektedir. Hapiste, aldatılmış olmanın hırsını yenemediğinden ve karısına aşık olmasına rağmen onu cinsel açıdan tatmin edememenin vermiş olduğu eziklikten dolayı kendisinin tam aksi olan bir Pete karakteri yaratmıştır. Alice isimli karısına benzeyen karakteri Dick'in sevgilisi olarak düşünür. Pete karakteri hem Alice'i elde edecek hem de bunu yaparak Dick'ten intikam alacaktır. Fakat Pete Alice'e sahip olamayacağını anladığı an (Alice'in Pete'e "bana asla sahip olamazsın" dediği an) birden Pete'in zıt karakteri olan, yani cinsel açıdan güçsüz olan Fred karekterine dönüşüyor.
