troçki evlidir ve karısıyla birlikte sürgünde olduklarından ötürü meksikaya giderler. meksika da evin birinde kalirlar kaldiklari evi meksikali bir devrimci ve ressam olan frida kahlo nun kocası bizzat ayarlar. sonralari troçki fridanin resimlerine ve kendisine ilgi duymaya başlar. Bundan killanan karısı ise o evden ayrilmalari için troçkiye baski uygular ve tartisirlar. sonucunda troçki ve karısı başka bir evde kalmaya devam ederler ve bu aşk burda biter. daha sonrasında ise troçki, meksikada stalinistler tarafından suikaste uğrar.