küçük hobbitler kıçlarında bebe bezleri köylerinde dans ederken küçük frudo gandalf'a amcasının paçalı donundan bahsetti. gandalf hemen mevzuya uyandı ve büyük slipçi saruman'ın yanına uzadı. bu sırada frudo yanına arkadaşlarını alarak mavi istiridye barına doğru yola koyuldu. mavi istiridye barına girdikleri anda kıçları g stringli bir sürü ibneyle karşılaştılar ve kucaktan kucağa gezdirilmeye başlandılar. bu sırada aragorn isimli bir slip sever barı bastı ve küçük hobbitleri oradan kurtardı.
gandalf saruman'ın yanına vardığında acı bir gerçekle karşılaştı. slipçi saruman g stringci olup çıkmıştı. fakat bu haliylede gandalf'tan güçlüydü saruman. gandalf'ın kıçına bir g string giydiren saruman onu kulenin en tepesine domalık bir şekilde hapsetti. gandalf'ın kıçı geceleri ayın yardımıyla parlıyor, kulenin aşağısında çalışmakta olan orklara ışık saçıyordu. gandalf'ın kase adeta bir deniz feneri olmuştu.
aragorn hobbitleri elflerin yanına götürmeye karar verdi. yola bir çok tehlikeyle karşılaşan bu arkadaşlar taş gibi bir elf dişisinin yardımıyla elf şehrine ulaştılar. hobbitler elf şehrinde gezerlerken elf müzesinde özel korunan bir sliple karşılaştılar. taş gibi elf dişisi bu slipin aragorn'un büyük büyük dedesine ait olduğunu anlattı. bu slipi bir gün aragorn'un giyeceğini ve slipçilerin kralı olacağını falanda sözlerine ekledi. ama frudo onu tam dinleyemedi çünkü gözlerini hatunun kalçalarından alamıyordu.
sonra hatun baştan anlattı. frudo bi dona baktı, bi hatuna baktı ve orta dünya tarihine geçicek olan o büyük lafını etti. ''aragorn bu donu yıkamadan giymez inşallah''..bu lafı ederken amacı, pislikten kahverengi olmuş donun üzerinde taşıyabileceği hastalıklara dikkat çekmekti.
sonra orglar köyü bastı ve herkese tecavüz edip öldürdü. film böyle bitti.
