eru dünyayı yarattığında valar'dan birisi saf kötülükle varlık bulmuştu. melkor olarak da adlandırılan bu vala, diğer valaların yarattığı herşeye kıskançlıkla bakmış ve onları bozmak, çürütmek için büyük istek duymuştu. gücü kaostan kaynaklandığı için diğerlerinin çoğundan üstündü, bunu da sadece kötülüğe kullanmak ve en üstün olmak için çabalıyordu. bu çabaları sonuç verdi ve yavanna, manwe gibi valaların yaptıklarının çoğunun üzerinde iz bırakmayı başardı. morgoth, arda'nın yaratılışından beri varolan kötülük tanrısıdır.
silmarillion'da çok detaylı ve dikkat çekici olarak anlatılan hikayelerin çoğunda morgoth bulunur. silmarillion'u okumayıp yüzüklerin efendisi'ni filmlerinden öğrenen herkes de en kötünün sauron olduğunu zanneder. ancak sauron melkor'un sadece yeryüzünden kovulurken varisi olarak bıraktığı hizmetkarıdır.