James Hetfield - vokal, ritm gitar
Dave Mustaine - gitar
Ron McGovney - bass gitar
Lars Ulrich - davul
ile 29 kasım 1982'de Old Waldorf, San Fransicso'da canlı kaydedilmiş, metallica'nın efsanesi demo kaydıdır.
Hit The Lights 4:15
The Mechanix 4:28
Phantom Lord 4:59
Jump In The Fire 4:40
Motorbreath 3:05
No Remorse 6:23
Seek & Destroy 6:51
Whiplash 4:08
Am I Evil? 7:50
Metal Militia 5:11
