valardan başlayıp, lambalar çağı, ağaçlar çağı, elflerin göçü filan, orta dünyanın en başından alır hikayeyi, sauronun efendisi olan melkor ile elf feanor arasındaki kapışma ile devam devam eder. orta dünya fantazisine giriş kitabıdır diyebiliriz. bunu okumadan orta dünyayı tam manasıyla çözemezsiniz.