flim yugoslavya içsavaşının göbeğinde, balkan gerçeğini gözler önüne seriyor.milcho manchevski flimi sözcükler, yüzler ve resimler olarak üç ana başlığa ayırmış.birinci bölümde cinayetle suçlanan müslüman ve arnavut kızı saklayarak inançlarına karşı hareket eden bir rahip,ikinci bölümde londra da yaşayan bir çift ve son olarakta makedonyaya dönme hazırlığı yapan bir fotoğraf sanatçısının hayatlarını irdeliyor.ayrıca bazı yerlerde flimin müziği senaryonun çok önüne geçiyor.
