sonlara doğru kendini tekrarlamaya başlayan, birçok defa bob dylan'ın şarkılarının coverlarının duyulması ya da dylan'ın canlı sahne performanslarıyla da olsa dikkat çekmeyi başaran larry charles filmi.
dylan'ın adeta karikatürize edilmiş bir anti kahraman versiyonu niteliğindeki müzisyen jack fate'in başından geçen maceralar, 1997 çıkışlı muhteşem dylan albümü time out of mind'dan şarkılar ve dylan'ın şiirlerine göndermelerle dolu olan bir senaryo eşiliğinde anlatılıyor.