bir hilkat garibesi olarak, hayata gözlerini açan, merrick; annesinin yaşadığı talihsiz durum sebebi ile, real yaşantıdan hızla kopar, kendisini hayatını iade etmesine karşın, sirklerde hunharca çalıştıran bir sahibin eline düşer. umutsuzca süregelen bu günlerin bir tanesinde: ileride, meşhur kanibalimiz olacak; anthony hopkins merrick'i bulur ve kendi yaşantısına dahil etmek üzere, yeni bir kültürleme başlatır. ancak; geçmiş yaşanmışlıklar, çekinge ve korkular yeni düzene sekte vurmaktadır. en kötüsü de, bu sahip merrick'ten hala faydalanmak istemektedir. david lynch in sinema literatürüne armağan ettiği sentimental konseptte bir klasikdir. bir diğeri de;
(bkz: eraserhead)
