james clayton, tecrübeli ajan walter burkeun tam aradığı insandır. bir operasyon görevlisi olmadan önce acemi çaylaklar, zorlu eğitim sürecini başarıyla geçmelidirler. oyunun kurallarını burkedan öğrenen james, kurumdaki rütbeleri hızla tırmanırken, kendisi gibi acemi çaylaklardan olan laylaya aşık olur. ancak jamesin oyundaki rolünü ve hocasıyla olan kedi-fare ilişkisini sorgulamaya başlamasıyla burke, onu bir köstebeğin belirlenmesi görevine getirir. ikili arasındaki gerilim o andan itibaren hızla tırmanırken ciain ünlü özdeyişleri bir kez daha gün ışığına çıkacaktır: hiç kimseye güvenme ve hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
